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日本FP協会 CFP認定者

 

 

㈲オオタニ計画   ㈱リスクガード 

取締役 陶山 幹夫

身近な「暮らしとお金」に関する問題のご相談をお受けします

年金・資産運用など定年後の暮らし方のアドバイスも致します。

 

得意分野  :不動産 :損保 :生保

      ライフプラン  不動産・住宅ローン  保険

      税制・相続・贈与 

保有資格  宅地建物取引士

CFP保有年数  2007年7月登録 12年4ヶ月

プロフィール

  • 長野県塩尻市生まれ
  • 東京理科大学薬学部製薬学科中退
  • 不動産業・損保/生保にかかわり26年
  • (一社)生命保険会社 シニア・ライフ・コンサルタント取得

対応可能分野

【ライフプラン】

ライフプラン作成(生涯にかかるお金)家計簿診断

【不動産・住宅ローン】

住宅取得資金・住宅ローン(借り入れ、返済)

不動産の取得・保有と税金、不動産の賃貸、譲渡、不動産の有効活用

【保険】

生命保険・損害保険・医療保険・社会保険・健康保険・個人年金保険等の選び方、見直し

【税制・相続・贈与】

不動産投資と税金

 

 

                    業務経験                      

相談内容  住宅ローン 借入金利低減について

提案プラン  35年(13年経過・2.6%・残高2.200万円)を返済している、保険顧客に対して

金融機関との金利低減交渉についてアドバイスを行い、変動金利・10年固定・1.2%に条件変更。

(当該銀行の公表最優遇金利は1.6%)

 

相談内容  中古住宅取得に係る、資金関連等一式

提案プラン  47歳会社員に対して築30年の中古住宅取得に係る資金借り入れ・生保・損保

       リフォーム等を提案し採用された。

以上一例                        

   

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